"我非常喜欢索南·巴杰瓦的表演。。"。。。第二十四章：季弥与暗影。。”。回到堪萨斯城，沃尔特与艺术家Ub Iwerks一起开发了一个原始的动画工作室，为当地电影院提供动画广告和小卡通片。制作公司希望它血腥和动作丰富，唐纳德·斯旺（哈米尔饰）希望它更像他已经爱上和崇拜的旧漫画。在他们的旅程中寻找时，一路上发生了流血事件，直到最终他们最终找到了责任人，一个疯狂的科学家，所有的地狱都崩溃了。